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Wir behalten mit Ihnen den Überblick über Ihre persönliche Vorsorgesituation

Wir sagen Ihnen, wieviel Lohnersatz Sie bei einem Ausfall erhalten

Wir finden mit Ihnen heraus, wie Sie Ihr Alter oder eine Frühpensionierung finanziell planen

 

Vorsorge

Welche Leistungen können Sie über die Sozialversicherungen in der Schweiz erwarten?

Welche Beträge erhalten Sie aus der Beruflichen Vorsorge und wie verhält sich dieser Betrag im Verhältnis zu den Sozialversicherungen?

Haben Sie vielleicht eine Frühpensionierung geplant?

Es ist heute sehr wichtig, sich frühzeitig um die persönliche Vorsorge zu kümmern.

Wir helfen Ihnen gerne dabei.

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Ihre Vorteile:

  • Leicht verständliche, persönliche Vorsorgeanalysen. Sie erhalten von uns eine leicht verständliche Vorsorgeanalyse, dank derer Sie Ihre persönliche Situation klar erkennen.
  • Auswahl unabhängiger Offerten. Von uns erhalten Sie diverse Offerten, damit Sie unter den unabhängig besten Angeboten aussuchen können.
  • Zeitersparnis durch unsere Vorsondierung. Wir nehmen Ihnen den Zeitaufwand und die Mühe ab, sämtliche Offerten auf Leistung, Preis und Gewinn zu vergleichen.
  • Durchgehende Unterstützung von der Antragsaufnahme bis zur Vertragserstellung.
  • Regelmässige Überprüfungen von Bedarf, Leistung, Prämie und Gewinn.

Unser Vorgehen

versicherungen vorgehen

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Analysieren

  • Beschaffung aller relevanten Unterlagen für die Analyse
  • Erstellen der Vorsorgeanalyse
  • Persönliche Besprechung der Analyse
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Bedarf ermitteln

  • Aufgrund der Analyse und unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele den Bedarf ermitteln
  • Aufgrund dieser Gesamtanalyse Lösungsansätze definieren


 

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Vergleichen

  • Die Lösungsansätze miteinander auf Machbarkeit vergleichen und Finanzierung prüfen
  • Vergleich von Leistungen, Preisen und Renditen
  • Unsere Empfehlung bei einem persönlichen Gespräch
  • Antragsbearbeitung bis Vertragsausstellung
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Begleiten

  • Betreuung und Begleitung während der gesamten Vertragsdauer
  • Regelmässige Überprüfung der Vorsorgeanalyse und deren Veränderungen
  • Regelmässige Vertragsüberprüfung der 1. / 2. und 3. Säule und anderer miteinbezogener Werte auf Bedarf und Richtigkeit

Somit fäng der Zyklus wieder bei Analysieren an.

Häufige Fragen

Wofür brauche ich in jungen Jahren schon eine Vorsorgeanalyse?

Gerade in jungen Jahren ist es wichtig, genau über die Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit infolge Unfall oder Krankheit Bescheid zu wissen. Sparen für das Alter kann durch attraktive Ideen und Konzepte schon früh lohnenswert sein.

Kostenlose Erstberatung

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