Wir arbeiten unabhängig und in Ihrem Auftrag!
Wir suchen stets die optimale Lösung für Sie!
Wir überzeugen Sie gerne, profitieren Sie von unseren Dienstleistungen!
Versicherungen
Kennen Sie die Risiken, welche zur existentiellen Bedrohung werden können?
Suchen Sie einen Partner, der wirtschaftlich neutral und eigenständig ist?
Wir vertreten ausschliesslich Ihre Interessen als Privatperson, KMU oder Verein/Verband
Wir erbringen umfassende Dienstleistungen im Bereich Versicherungen und Personalvorsorge und unser Ziel sind massgeschneiderte Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden. Grösstmögliche Sicherheit zu bestmöglichen Konditionen
Wir bündeln Ihre Verträge und kennen Ihr Portefeuille. Doppelversicherungen werden vermieden und Lücken aufgezeigt
Mit unserem Mandat haben Sie einen Ansprechpartner an den Sie sich wenden können
Ihre Vorteile:
- Professionelle Betreuung
- Persönliche, gesellschaftsunabhängige Beratung
- Effizienzsteigerung da Sie nur einen Ansprechpartner haben
- Professionelle Risikobewertung und gemeinsame Festlegung einer Risikostrategie
- Aktive Portefeuille-Bewirtschaftung
- Senkung Ihrer Verwaltungskosten und Kosteneinsparungen
- Klare Entscheidungsgrundlagen
- Zeitersparnis durch Entlastung von administrativen Tätigkeiten
- Unterstützung im Schadensfall
- Sie bleiben jederzeit Entscheidungsträger
Unser Vorgehen
Verstehen
Wir nehmen uns Zeit zu erfahren:
- Was für Sie rund um Versicherungen wichtig ist
- Welche Abläufe in Ihrem Betrieb gegeben sind
- Welche Sachen, Vermögen und Personen zu berücksichtigen sind
- Welche Wünsche und Bedürfnisse Sie haben
- Welche Ziele Sie wann erreichen möchten
Beraten
- Erkenntnisse aus Ihren bestehenden Verträgen sowie die Erkenntnisse aus den persönlichen Gesprächen ermöglichen es uns, einen Fragenkatalog zu erstellen
- Fragenkatalog und Policenrapport werden eine genaue Analyse Ihrer Situation zulassen
- Wir erarbeiten Vorschläge zu Änderungen bestehender Policen, Konkurrenzofferten und generellen Ausschreibungen
Umsetzen
- Vorschläge zu Änderungen bestehender Policen, Konkurrenzofferten und generellen Ausschreibungen
- Ausschreibungen für die Versicherungen aufsetzen
- Kontrolle der eingegangenen Offerten
- Vergleich der Leistungen, Preise und Renditen
- Empfehlungen bei einem persönlichen Gespräch
Begleiten
Nach erfolgter Umsetzung:
- Laufende Prüfung sämtlicher Versicherungen
- Pendenzen aufgrund der Gespräche terminieren
- Regelmässige Besuche für Bestandeskontrollen vereinbaren
Häufige Fragen
Ob Ihre Verträge erst kürzlich oder schon länger abgeschlossen worden sind und bei welchen Gesellschaften spielt keine Rolle. Nach Mandatsunterzeichnung werden die Policen zur Betreuung auf uns umgeteilt. Sie behalten also die bestehenden Policen und diese werden einfach über uns, als ihr neutraler Partner, betreut.
Kostenlose Erstberatung
Kostenlose Erstberatung garantiert - Sie entscheiden, ob sich eine Zusammenarbeit lohnt!
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf